홈플러스, 1.3조 원 규모 리파이낸싱…이유는?

“유동부채 상환으로 재무안전성 개선작업”

[일요신문] 홈플러스는 지난 22일 대주단과 리파이낸싱 계약을 체결하고 1조 3000억 원 자금 인출에 나선다고 31일 밝혔다.

서울 강서구 화곡로 398 홈플러스 본사 전경. 사진=최준필 기자

홈플러스는 지난 4월 메리츠증권, 메리츠화재, 메리츠캐피탈 등 총 3개 사로 이뤄진 대주단과 3년 만기 조건으로 총액 1조 3000억 원 규모의 리파이낸싱 계약에 합의한 후, 지난 22일 정식 계약을 체결했다.

홈플러스 측은 "양호한 조건으로 리파이낸싱 이자율을 책정했다"고 설명했다.

홈플러스는 리파이낸싱 계약에 따라 5월 31일 1차로 1조 원을 인출한 후, 6월 10일 잔액인 3000억 원을 인출한다.

인수금융 잔액, 임차보증금 유동화증권 및 메리츠 후순위 대출금 등을 상환하고 남은 자금은 '홈플러스 메가푸드마켓' 전환 등 경쟁력 강화를 위한 투자 등 운전자금으로 사용할 예정이다.

홈플러스 측은 이번 리파이낸싱을 통해 약 1조 원의 유동부채를 상환하면서 재무안정성이 크게 개선됐다고 보고 있다. 올해 상반기에는 자산재평가도 예정돼 있어 총 1조 원대로 예상되는 재평가가 완료되고 나면 부채비율 등 재무구조도 개선될 것으로 전망된다.

박호민 기자 [e-mail]