SK에코플랜트, 회사채 수요예측 ‘완판’…7000억 몰려

증액 발행 검토 중

[일요신문] 환경·에너지 기업으로 사업모델을 전환한 SK에코플랜트가 회사채 수요예측 결과 흥행에 성공했다.

서울 종로구에 위치한 SK에코플랜트 전경. 사진=임준선 기자

투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 24일 진행한 제180회 회사채 수요 예측에서 모집 금액 1300억 원의 5배를 뛰어넘는 7000억 원의 자금을 모았다.

1년물 300억 원 모집에 2110억 원, 1.5년물 400억 원 모집에는 1810억 원, 2년물 600억 원 모집에 3080억 원의 유효 수요를 모았다.

SK에코플랜트는 수요예측 결과에 따라 증액 발행을 검토 중인 것으로 전해졌다. 발행금리는 31일 최종 확정될 예정이다. 이번에 조달한 자금은 내달 만기 도래하는 공모사채 차환 등으로 활용될 예정이다.

SK에코플랜트 제180회 무보증 공모사채는 오는 2월 1일 발행된다. 대표 주관사는 SK증권, 한국투자증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권이다.

김정아 기자 [e-mail]