동부그룹은 21일 KTB 프라이빗에쿼티(PE)와 물류계열사인 동부익스프레스 매각을 위한 본계약을 체결한다.
이는 동부그룹이 지난해 11월 내놓은 자구계획의 첫 성과다. 동부그룹은 핵심자산 매각 등을 통해 오는 2015년까지 3조 원 규모의 자금을 조달할 계획을 세웠다.
동부그룹은 지난해 큐캐피탈파트너스와 협상이 결렬되자, 지난 1월 KTB PE를 새로운 우선협상대상자로 선정해 세부 협상을 진행해왔다.
KTB PE는 동부건설이 보유한 동부익스프레스 지분 100%를 3100억 원에 인수하기로 합의한 것으로 알려졌다. 부채까지 포함한 총 인수 금액은 6700억 원 정도다.
이어 동부특수강과 동부제철당진항만 매각 작업도 마무리 단계인 것으로 전해진다. 주채권은행인 산업은행은 사모투자펀드(PEF)를 조성해 동부특수강과 당진항만 지분 100%를 각각 1100억 원과 1500억 원에 인수하기로 지난 4월 말 합의했다. 매각 절차는 이르면 오는 6월 중 완료될 것으로 보인다.
중요한 것은 동부제철 인천공장과 동부당진발전의 패키지 인수다. 동부그룹은 애초 개별 매각을 주장해 채권단과 마찰을 빚었지만 일괄 매각에 합의했다. 포스코가 패키지 인수를 전제로 기업가치를 산정하기 위한 실사 작업이 진행 중이다.
다만 매각 가격을 두고도 이견이 벌어졌다. 동부그룹은 매각 발표 때 동부제철 인천공장과 동부당진발전의 자산가치를 각각 1조 2000억 원과 3500억 원 정도로 제시했다. 반면 금융당국은 패키지 매각 적정 가격을 8000억 수준으로 예상하고 있다. 실사를 진행 중인 포스코는 이달 말까지 산업은행에 인수가격을 제시할 계획이다.
한편 동부하이텍도 조만간 인수자 윤곽이 드러날 것으로 전망된다.
민웅기 기자 minwg08@ilyo.co.kr
