오래된 아카시아 나무 한 그루가 인상적인 전원주택에 사는 미숙은 결혼 생활 10년이 다 되어 가도록 기다리던 아이 소식이 없다. 미숙은 결국 아이를 입양하기로 결정한다. 보육원에서 한 아이가 그린 묘한 나무그림에 매료된 미숙은 그 그림을 그린 진성이란 6살 난 남자아이를 입양하게 된다.
말이 없고 내성적인 진성은 가족들과 어울리지 못하고 매일 정원에 있는 아카시아 나무 곁에만 맴돈다. 진성은 나무그림만 그리고 그 위에 죽은 벌레를 붙여 놓는 등 돌출행동으로 미숙의 애를 태운다. 천둥, 번개가 심하게 치던 어느 날 밤, 진성이 갑자기 사라지는데….
출연 심혜진. 10월17일 개봉.