- 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모
6일 포스코에 따르면 2년물 500억원 모집에 9000억원, 3년물 2000억원 모집에 2조 1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다.
이는 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모이다.
지난해부터 계속된 급격한 글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서 채권발행에 성공해 포스코 채권이 우량채권임을 인정받았다.
포항제철소 침수피해를 조속히 복구하고 정상적인 제품 공급체계를 갖춘 시점에 대규모 채권발행에 성공해 투자자들로부터 포스코에 대한 신뢰가 확인된 것으로 포스코는 분석하고 있다.
지난해 9월 냉천범람에 따른 포항제철소 침수로 생산 차질이 발생했다. 하지만 전 임직원이 총력을 다해 복구작업을 펼쳤고, 그 결과 지난 12월 15일 포항제철소 핵심 2열연공장을 재가동하는 등 연내에 철강공급을 정상화했다.
한편 포스코는 채권발행에 앞서 한국기업평가 및 한국신용평가로부터 받은 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행, 보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여했다. 그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp 의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.
포스코는 당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액하기로 했다. 최초 신고 물량의 2배수인 7000억원으로 발행해도 개별 민평금리 보다 -60~-50 bp 낮은 금리로 발행이 가능하다.
포스코 관계자는 "세계적으로 불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공해 비상경영체제하에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 전했다.
최창현 대구/경북 기자 cch@ilyodg.co.kr
